清岺从小在孤儿院长大，善良开朗乐于助人，她拥有“绝对嗅觉”，凭着对气味的敏感开始了香水的研制工作。清岺梦想做好香水创造财富、回报孤儿院和社会。为了达成梦想，清岺在各种逆境中坚持前进。在追求梦想的过程中，清岺得到了徐庆伦、段天朗、段益华等人的全力帮助，更与段天朗从欢喜冤家成为一对相互扶持的恋人。在此期间，清岺还找到了家人，重享亲情。经历了重重挫折之后，清岺最终凭借自己的努力和众人的支持做出了自己的品牌香水，实现了梦想、获得了爱情。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。