柳如丝本性格温柔又带些懦弱，因不想嫁给父亲指定的结婚对象陌轩宇而女扮男装去酒馆借酒浇愁。巧遇刚被黑衣人追杀的勋王爷百里清玄，而喝完酒的柳如丝性情大变，朦胧之间看到百里清玄，一见倾心并上前调戏。自此以后，不只是柳如丝的二娘为了陷害柳如丝，在她的点心里掺酒害她出丑，就连柳如丝自己的第二个人格都告诉自己的丫鬟，每日亥时之前要喂她吃酒。另一边，不知道百里清玄患有绝症的皇上忌惮百里清玄的兵权，怕他起兵造反，不断地在派黑衣人追杀百里清玄，却从未得手。偶然的机会，百里清玄得知，原来柳如丝的血可以救自己，只要换血就可以，

东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。