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　　抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。

　　在罗马郊外的乡村，一群骗子装扮成神职人员，骗取贫穷农民的积蓄。　　团伙中的一名成员卡洛（绰号毕加索，因为他是一名有抱负的艺术家）对忠实的妻子艾瑞丝假装自己是一名旅行推销员，但妻子渐渐不再相信他。他

一名购买赌场的咖啡歌手和爱上她的男人的故事。