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故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平（宋春丽 饰）疾恶如仇，她想借属下周海滨（汪佳 饰）殉私枉法彻查高锦林（孙红雷 饰）为首的集团走私。不料，因内奸告密前功尽弃。为扳倒杜欣平，高锦林不择手段，实施了多种阴谋诡计，伹都被杜一一识破，狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮（陆毅 饰）。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀，现在单位又不景气，高锦林对症下药，把他拉入了走私团伙，待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平，并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰（李仁义 饰）原是杜欣平旧日恋人，他告诉罗亮其母入狱纯属遭

东海市，黑帮之间为争抢地盘和毒品配方，制造了数起命案。刚被调到家乡东海市的警探雷投入一个枪杀案侦破中，与他同事的是他以前的恋人，刑警队骨干沈婷。沈婷现在已是东海市知名企业家吕天卓的女友。不断升级的暴力

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

故事来到了第四季，主要讲述了查克的死将促使吉米·麦吉尔转变为索尔·古德曼，迈克在古斯塔沃的业务中发挥更积极的作用，吉姆质疑一切，霍华德失去了他的基础，Nacho精心策划的计划被撕裂......

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。